Zielgruppe
Dieser Artikel richtet sich an Nutzer, die:
Kundenprojekte planen oder verwalten
mehrere Aufgaben strukturiert nach Status sortieren wollen
eine Übersicht über Arbeitsfortschritt und Fälligkeiten benötigen
Voraussetzungen
Vor der Nutzung solltest du:
Einen Betreiber ausgewählt haben
Optional: Kunden und Verantwortliche bereits angelegt haben
Optional: Buckets erstellt oder angepasst haben
1. Projekte anlegen (Schritt-für-Schritt)
Öffne das Modul „Projekte“.
Klicke oben rechts auf „Neue Karte“.
Fülle folgende Angaben aus:
Name des Projekts
Bucket (Spalte), in dem der Projekt starten soll
Kunde (auswählen oder „+ neu anlegen“)
Verantwortlich (auswählen oder „+ neu anlegen“)
Fälligkeit
Optional: Checkliste oder Anlagen
Klicke auf „Speichern“.
Das Projekt erscheint im gewählten Bucket in der Übersicht.
2. Buckets anlegen & bearbeiten
Buckets sind Spalten, die den Workflow strukturieren (z. B. „Backlog“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“).
Bucket erstellen
Klicke oben rechts auf „Bucket hinzufügen“.
Vergib einen Namen und speichere.
Bucket-Menü (…)
Neue Karte anlegen – Projekt direkt in dieser Spalte erstellen
Bucket löschen – löscht die komplette Spalte
Nach links / rechts verschieben – Reihenfolge anpassen
3. Projekte bearbeiten & verschieben
Projekt bearbeiten
Öffne das Projekt oder nutze das Drei-Punkte-Menü (….).
Du kannst folgende Daten ändern:
Kunde
Verantwortlicher
Status/Bucket
Fälligkeit
Checkliste
Anlagen
Speichern nicht vergessen.
Projekt verschieben
Einfach per Drag & Drop zwischen Buckets verschieben.
Fälligkeitsdatum wird nicht verändert.
4. Kontakte anlegen
Beim Hinzufügen eines Kunden oder Verantwortlichen kannst du direkt neue Kontakte erstellen.
Klicke auf „+ neu anlegen“.
Fülle die Felder aus:
Typ (Kunde, Verantwortlicher, Sonstige)
Name
Telefon
E-Mail
Adresse
URL
Notiz
Speichern.
5. Hinweise & Besonderheiten
Projekte ohne Fälligkeitsdatum erscheinen ohne Warnsymbol.
Überfällige Projekte werden farblich markiert.
Buckets können jederzeit verschoben oder gelöscht werden.
Checklisten erscheinen erst nach Aktivierung.
6. FAQ
Kann ich mehrere Projekte gleichzeitig verschieben?
Nein, jeder Auftrag wird einzeln per Drag & Drop bewegt.
Warum sehe ich keine Kunden?
Es müssen zuvor Kontakte vom Typ „Kunde“ angelegt werden.
Kann ein Projekt mehreren Verantwortlichen zugewiesen werden?
Nein, pro Projekt gibt es genau eine verantwortliche Person.
Kann ich Anlagen hinzufügen?
Ja, über das Eingabeformular unter „Anlagen“.
7. Häufige Probleme & Lösungen
❗ Bucket erscheint nicht
→ Prüfe, ob der Betreiber korrekt ausgewählt ist.
❗ Kunde fehlt in der Auswahl
→ Typ muss auf „Kunde“ gesetzt sein.
❗ Auftrag lässt sich nicht speichern
→ Pflichtfelder wie Name, Bucket oder Kunde prüfen.
8. Weiterführende Artikel
Kontakte verwalten
Missionen anlegen
Dokumente hochladen