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Aufträge

Im Modul Aufträge verwalten Sie Kundenaufträge in einem Kanban-Board. Sie können neue Aufträge anlegen, Buckets organisieren, Karten verschieben, Kontakte hinzufügen und Fälligkeiten sowie Checklisten pflegen:

Vor über 2 Wochen aktualisiert

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Zielgruppe

Dieser Artikel richtet sich an Nutzer, die:

  • Kundenaufträge planen oder verwalten

  • mehrere Aufgaben strukturiert nach Status sortieren wollen

  • eine Übersicht über Arbeitsfortschritt und Fälligkeiten benötigen

Voraussetzungen

Vor der Nutzung solltest du:

  • Einen Betreiber ausgewählt haben

  • Optional: Kunden und Verantwortliche bereits angelegt haben

  • Optional: Buckets erstellt oder angepasst haben

1. Aufträge anlegen (Schritt-für-Schritt)

  1. Öffne das Modul „Aufträge“.

  2. Klicke oben rechts auf „Neuer Auftrag“.

  3. Fülle folgende Angaben aus:

    • Name des Auftrags

    • Bucket (Spalte), in dem der Auftrag starten soll

    • Kunde (auswählen oder „+ neu anlegen“)

    • Verantwortlich (auswählen oder „+ neu anlegen“)

    • Auftragseingang & Fälligkeit

    • Optional: Checkliste oder Anlagen

  4. Klicke auf „Speichern“.

  5. Der Auftrag erscheint im gewählten Bucket in der Übersicht.

2. Buckets anlegen & bearbeiten

Buckets sind Spalten, die den Workflow strukturieren (z. B. „Backlog“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“).

Bucket erstellen

  1. Klicke oben rechts auf „Bucket hinzufügen“.

  2. Vergib einen Namen und speichere.

Bucket-Menü (…)

  • Neue Karte anlegen – Auftrag direkt in dieser Spalte erstellen

  • Bucket löschen – löscht die komplette Spalte

  • Nach links / rechts verschieben – Reihenfolge anpassen

3. Aufträge bearbeiten & verschieben

Auftrag bearbeiten

  1. Öffne den Auftrag oder nutze das Drei-Punkte-Menü (….).

  2. Du kannst folgende Daten ändern:

    • Kunde

    • Verantwortlicher

    • Status/Bucket

    • Fälligkeit

    • Checkliste

    • Anlagen

  3. Speichern nicht vergessen.

Auftrag verschieben

  • Einfach per Drag & Drop zwischen Buckets verschieben.

  • Fälligkeitsdatum wird nicht verändert.

4. Kontakte anlegen

Beim Hinzufügen eines Kunden oder Verantwortlichen kannst du direkt neue Kontakte erstellen.

  1. Klicke auf „+ neu anlegen“.

  2. Fülle die Felder aus:

    • Typ (Kunde, Verantwortlicher, Sonstige)

    • Name

    • Telefon

    • E-Mail

    • Adresse

    • URL

    • Notiz

  3. Speichern.

5. Hinweise & Besonderheiten

  • Aufträge ohne Fälligkeitsdatum erscheinen ohne Warnsymbol.

  • Überfällige Aufträge werden farblich markiert.

  • Buckets können jederzeit verschoben oder gelöscht werden.

  • Checklisten erscheinen erst nach Aktivierung.

6. FAQ

Kann ich mehrere Aufträge gleichzeitig verschieben?
Nein, jeder Auftrag wird einzeln per Drag & Drop bewegt.

Warum sehe ich keine Kunden?
Es müssen zuvor Kontakte vom Typ „Kunde“ angelegt werden.

Kann ein Auftrag mehreren Verantwortlichen zugewiesen werden?
Nein, pro Auftrag gibt es genau eine verantwortliche Person.

Kann ich Anlagen hinzufügen?
Ja, über das Auftragsformular unter „Anlagen“.

7. Häufige Probleme & Lösungen

❗ Bucket erscheint nicht
→ Prüfe, ob der Betreiber korrekt ausgewählt ist.

❗ Kunde fehlt in der Auswahl
→ Typ muss auf „Kunde“ gesetzt sein.

❗ Auftrag lässt sich nicht speichern
→ Pflichtfelder wie Name, Bucket oder Kunde prüfen.

8. Weiterführende Artikel

  • Kontakte verwalten

  • Missionen anlegen

  • Dokumente hochladen

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